Gia masturbeert haar poesje met een zwarte dildo en kijkt toe terwijl Julie Jim's pik zuigt. Dan gaat ze weg en Jim likt en wrijft over Gia's poesje; en hij spreidt zich uit en likt ook haar kontgaatje. Gia gaat JIms pik heel nat zuigen en nam zijn hele pik en ballen in haar mond. Hij duwt haar hoofd op zijn pik en er komen spuugtouwen van haar mond naar zijn pik. Dan draait ze zich om en neukt haar op zijn hondjes en vingert haar kontgaatje. Hij neukt op haar rug en dan berijdt ze zijn pik in omgekeerde cowgirl. Dan klimt ze van zijn pik en zuigt zonder snit zijn pik voor wat kont naar mond. Ze zuigt hem af en dan knalt hij grote ladingen sperma in haar mond en op haar gezicht.