Gia masturbuje się swoją cipką czarnym dildem i patrzy, gdy Julie ssie kutasa Jima. Następnie wychodzi i Jim liże i pociera cipkę Gii; a on rozprzestrzenia się i liże jej dupek też. Gia idzie ssie JIms kutas bardzo mokro i wziął cały jego kutas i kulki do jej ust. Pcha jej głowę w dół na swojego kutasa i są liny pluć dochodzące z jej ust do jego kutasa. Następnie odwróci się i pieprzy swojego pieska i palcami jej dupka. Pieprzy się na jej plecach, a następnie jedzie jego kutas w odwrotnej kowboj analnie. Następnie wspina się od jego kutas i bez cięcia ssie jego kutas dla trochę tyłka do ust. Ona ssie go, a następnie wyskakuje duże tryska spermy do jej ust i na twarz.